La troupe du Poney-Circus n'avait pas prévu de s'arrêter à Macabré-sur-Moire. Dans cette ville à l'atmosphère plus qu'étrange, c'est la désolation : les chevaux tombent tous gravement malades. Sauf Vagabond, le barbe arabe de Luna, qui, seul, ne s'est pas désaltéré dans la rivière empoisonnée par les rejets des abattoirs. Le cirque est menacé de faillite. Luna ne sait plus comment agir face aux noirs desseins qui se trament de tous côtés.
Une seule solution : dérober « la Harde indomptée » de son oncle pour éviter qu'elle soit saisie par la justice et finisse à l'abattoir. Avec l'aide généreuse de Sonia Carmin, vétérinaire à la retraite, et de Fan le jeune bohémien, elle va devoir faire face à de multiples dangers. Surtout qu'elle a perdu Vagabond dans l'aventure...